重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

保护缩写词:长安汽车(Changan B) 保护指定遗传密码:000625(200625) 公报号:2015—37

重庆长安汽车提供货物提供货物限定的公司

第六感觉届董事会第三十三的个一组讨论后果公报

公司和董事会经纪人员抵押品A的事实。、精确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或严重少量。

特殊迹象:效用(股指定遗传密码):000625,200625,股缩写词:长安汽车 Changan B)自2015年4月23日开工以本能的牌

第三十三的届董事会第六感觉次讨论于4月2日聚集。,讨论警告及贴纸于2015年4月16日经过邮务员或描写等方法检修公司各种的董事。讨论应由13位董事列席。,11位董事现实开票,张宝琳老师月动差。,孤独董事彭少冰老师因病舍弃。,未献身于选举。董事会契合公司条例和建立的参与规则。,讨论产生的后果是合法的。、无效。经过开票选举,照顾并称许了以下变化。:

一、就公司非户外发行股先决条件的推荐

地面《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保护法、《股票上市的公司保护发行必须运用的》及《股票上市的公司非户外发行股实行细则》等法规、正常化贴纸的参与规则,与非户外发行股参与的先决条件和先决条件,公司举行了管理的自身策划。,以为它契合现行的参与规则,非户外发行股的先决条件。

副主席徐柳平老师、张宝琳老师、朱华蓉老师、周治平老师、Gang老师、张东俊老师、王坤老师、马俊珀老师撤销开票。,列席讨论的非孤独董事照顾并选举。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

本推荐仍需提到使合作大会照顾。。

二、就公司非户外发行股的推荐

副主席徐柳平老师、张宝琳老师、朱华蓉老师、周治平老师、Gang老师、张东俊老师、王坤老师、马俊珀老师撤销开票。,列席讨论的非孤独董事照顾并选举。

(1)发行股的旺盛生长和面值。

非户外发行是国际权益股(A股),每股面值为人民币元。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(2)发行方法和发行工夫

这次发行的股整个采取向假设宾语非户外发行的方法。公司将选择右手的工夫向假设目的发行股。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(3)发行价钱和限价信条

这次发行限价参考书日为公司第六感觉届董事会第三十三的个一组讨论后果公报日(2015年4月23日)。发行价钱为限价参考书新来20个市日效用市平均价格的90%(计算说法为:限价参考书新来20个市日股市平均价格=限价参考书新来20个市日股市合计/限价参考书新来20个市日股市总共收入),元/股。

如果该公司的股被克服在参考书价钱日接近末期的、利钱分配金,发行价钱将有关的对准。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(4)传播

非户外发行股传播为32。,万股。如果该公司的股被克服在参考书价钱日接近末期的、利钱分配金的,成绩的编号将由于前感兴趣的事。、发行价钱在股息后有关的对准。。非户外发行股的编号是由于股的编号。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(5)发行宾语和签署方法。

此次非户外发行的目的是奇纳长安汽车集团、阳光资产经纪提供货物提供货物限定的公司、奇纳人寿资产经纪提供货物限定的公司、现在称Beijing世源股权花费经纪公司(限定的伙伴关系人)、奇纳招商富豪资产经纪提供货物限定的公司、博时基金经纪提供货物限定的公司、重庆自食其力高音的花费谷粒(提供货物限定的公司)、重庆自强不息复兴2花费谷粒、重庆出力复兴三个花费谷粒(限定的伙伴关系交易)、重庆市自强不息复兴肆号花费谷粒(限定的伙伴关系)10名假设宾语。里面的,奇纳长安汽车集团提供货物提供货物限定的公司签署亿元,太阳资产经纪提供货物提供货物限定的公司订阅大量元,奇纳人寿资产经纪公司签署10亿元,现在称Beijing世源股权花费经纪公司(限定的伙伴关系人)签署亿元,奇纳奇纳招商富豪资产经纪提供货物限定的公司签署10亿元,博时基金经纪提供货物限定的公司签署1亿元。,重庆自食其力高音的花费谷粒(提供货物限定的公司)签署亿元,重庆自强不息复兴2花费谷粒签署亿元,重庆出力复兴三个花费谷粒(限定的伙伴关系交易)签署亿元,重庆自强不息复兴花费谷粒(提供货物限定的公司)。

每个人发行宾语以现钞签署非户外发行股。,签署提供货物三十六点月内不得让。非户外发行完毕后,,公司用桩区分使合作和现实把持人不变量。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(6)融资的数额和应用

户外募股合计为人民币60亿元(含ISS),减去发行费后募集资产净数将用于“长安汽车城客车基建项目”及“长安自动车发动机性能结构对准使受一致条款的约束”。

本花费使受一致条款的约束募集的资产将由公司筹集。。筹资前,公司可地面公司的经纪和研制项目,自筹资产花费基建项目,资产到位后要代替物。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(7)骨碌开腰槽打算

该公司在比较期发行在前方的骨碌开腰槽由新老股分享。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(8)限度局限期

每个人发行宾语签署这次非户外发行的股自发行完毕之日起三十六点月内不得上市市或让,那时的,地面奇纳保护监管机构的参与规则。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(9)上市所在地

限售期截止后,这次非户外发行的股将在深圳保护市所上市市。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(10)互相牵连签署提供货物的和约工作及违背诺言职责

地面公司与签署方订约的《附先决条件失效的非户外发行提供货物签署一致》,一致失效后,公司确定实行,用户应本着AGR即时付款订阅价钱。,公司该当本着规则实施有关的的顺序常规。。

任何一方未能实行或实行其工作或职责、抵押品或接纳,这组成了违背诺言。,违背诺言方管理补偿减少减少,除非单方另有商定。只因为,本一致项下商定的签署非户外发行提供货物约定如未开腰槽(1)董事会或使合作大会经过;(2)思索并经过的用户的怀抱政权。;(3)奇纳证监会和/或剩余部分掌管机构的称许和/或免去,未能组成公司/用户的违背诺言行动。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

(11)比较期后果的无效期。

这次非户外发行股后果的无效期为公司使合作大会照顾经过这次非户外发行股推荐之日起12个月。

这次非户外发行股互相牵连事项遗体提到公司2015年第二次暂时使合作大会照顾,并经奇纳证监会称许。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

本推荐仍需提到使合作大会照顾。。

三、就公司非户外发行股项目的推荐

公司拟向假设宾语非户外发行A股股,并地面《户外发行保护的公司新闻展览愿意的与体式原则第25号——股票上市的公司非户外发行股预案和发行局面学报》及互相牵连法规的规则,编制了《重庆长安汽车提供货物提供货物限定的公司2015年度非户外发行股预案》。

副主席徐柳平老师、张宝琳老师、朱华蓉老师、周治平老师、Gang老师、张东俊老师、王坤老师、马俊珀老师撤销开票。,列席讨论的非互相牵连董事开票选举了这项变化。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

本推荐仍需提到使合作大会照顾。。

就公司非户外发行股预案的详细愿意的见同日展览在巨潮信息网及《奇纳保护报》、《保护时报》、香港长安贸易上的重庆长安汽车开展。

四、就运用非募集资产可能性剖析揭晓的推荐

公司拟向假设宾语非户外发行A股股,并编制了《重庆长安汽车提供货物提供货物限定的公司2015年度非户外发行股募集资产运用的可能性剖析揭晓》。

副主席徐柳平老师、张宝琳老师、朱华蓉老师、周治平老师、Gang老师、张东俊老师、王坤老师、马俊珀老师撤销开票。,列席讨论的非互相牵连董事开票选举了这项变化。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

本推荐仍需提到使合作大会照顾。。

全貌请参阅同整天的海洋新闻网和Chin、《保护时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车提供货物提供货物限定的公司2015年度非户外发行股募集资产运用的可能性剖析揭晓》。

五、就公司非户外发行互相牵连市的推荐。

非户外发行股的目的是奇纳长安汽车、重庆自食其力高音的花费谷粒(提供货物限定的公司)、重庆自强不息复兴2花费谷粒、重庆出力复兴三个花费谷粒(限定的伙伴关系交易)、重庆自强不息复兴花费谷粒(限定的职责伙伴关系公司),这种非户外发行触及关系方市。。

副主席徐柳平老师、张宝琳老师、朱华蓉老师、周治平老师、Gang老师、张东俊老师、王坤老师、马俊珀老师撤销开票。,列席讨论的非互相牵连董事开票选举了这项变化。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

本推荐仍需提到使合作大会照顾。。

就公司这种非户外发行触及关系方市。事项的详细愿意的见同日展览在巨潮信息网及《奇纳保护报》、《保护时报》、《香港商报》上的《就非户外发行A股股触及关系市的公报》(2015-39)。

六、就公司与奇纳长安汽车集团提供货物提供货物限定的公司等10名假设花费者订约附先决条件失效的非户外发行提供货物签署一致的推荐

公司与奇纳长安汽车集团提供货物提供货物限定的公司等10名假设花费者订约了《附先决条件失效的非户外发行提供货物签署一致》。

副主席徐柳平老师、张宝琳老师、朱华蓉老师、周治平老师、Gang老师、张东俊老师、王坤老师、马俊珀老师撤销开票。,列席讨论的非互相牵连董事开票选举了这项变化。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

本推荐仍需提到使合作大会照顾。。

就附先决条件失效的非户外发行提供货物签署一致的详细愿意的见同日展览在巨潮信息网及《奇纳保护报》、《保护时报》、《香港商报》上的《就与假设宾语订约附先决条件失效的提供货物签署一致的公报》(2015-40)。

七、就公司先前募集资产运用局面的揭晓

该公司编制了一份就运用先前现在的特殊揭晓。。公司董事就《前番募集资产运用局面专项揭晓》如果契合《就前番募集资产运用局面揭晓的规则》(证监发行字[2007]500号)的规则举行了选举。副主席徐柳平老师、张宝琳老师、朱华蓉老师、周治平老师、Gang老师、张东俊老师、王坤老师、马俊珀老师撤销开票。,列席讨论的非互相牵连董事开票选举了这项变化。。

选举奏效:意见相合4票,支持0票,弃权0票。

这一变化仍需提到使合作大会照顾。。

全貌请参阅同整天的海洋新闻网和Chin、《保护时报》、《香港商报》上的《就公司前番募集资产运用情�